China hat seine Stromversorgung so aufgebaut, als würde ein Supermarkt eine Bevölkerung von der Größe mehrerer Europas im Voraus mit Lebensmitteln versorgen. Dieser „Build-first"-Ansatz bedeutet, dass billiger und reichlich vorhandener Strom praktisch eine Subvention für alles ist – von Fabriken bis hin zu KI-Rechenzentren. Westliche Länder verfahren genau umgekehrt: Sie bauen nur, wenn die Nachfrage nachgewiesen ist, lassen privates Kapital schnelle Renditen erzielen und wundern sich dann, warum die Lichter flackern, wenn KI-Server hochgefahren werden. Das Ergebnis: China hat einen strukturellen Vorteil beim Einsatz von KI im industriellen Maßstab.
Was macht den Unterschied aus?
Stellen Sie sich vor, Sie betreten ein Büro, in dem die Espressomaschine immer läuft, der Wasserkrug nie leer wird und niemand um die letzte Steckdose kämpfen muss. So ist es hier in Shenzhen in Südchina – nur dass Kaffee durch Megawatt ersetzt wird. In Teilen Europas und der USA hat man oft das Gefühl, dass die Espressomaschine hinter zehn Genehmigungen und einem Referendum verschlossen ist.
Warum sieht Chinas Ansatz wie eine Strategie aus und nicht wie ein Zufall?
Ein Grund ist die „Build-first"-Mentalität: Lokale Planer und Bürgermeister legen die Infrastruktur an, bevor Fabriken entstehen. Die Logik dahinter ist, dass die Industrie nicht kommt, wenn die Stromversorgung, Straßen und Häfen nicht bereitstehen. Also bauen sie diese.
- Überkapazitäten als Versicherung: Chinas Stromsystem arbeitet in der Regel mit sehr großen Reservekapazitäten und häufigen Kapazitätserweiterungen. Das Ergebnis: Strom ist verfügbar, wenn eine Fabrik oder ein Hyperscale-Rechenzentrum ihn benötigt.
- Industrielle KI ist überall präsent: von der Erzsortierung in Bergwerken über die vorausschauende Wartung in der Fertigung bis hin zum generativen Design in Forschung und Entwicklung. KI ist in der gesamten Lieferkette integriert und kommt nicht aufgrund von Strommangel zum Erliegen.
- Skalenrückkopplungsschleife: Günstige, reichlich vorhandene Energie zieht Investitionen an, die wiederum Nachfrage schaffen. Planer bauen daraufhin mehr Angebote auf. Boom.
Die Engpässe des Westens – aus Sicht der politischen Ökonomie
- Genehmigungen und Politik: Der Bau neuer Kraftwerke und Übertragungsleitungen ist mit langwierigen öffentlichen Verfahren und lokalem Widerstand verbunden.
- Anreize für privates Kapital: Investoren wollen kurzfristige Renditen. Infrastruktur, die sich erst über Jahrzehnte amortisiert, ist schwerer zu verkaufen.
- Lieferketten und Zeit: Der Bau eines Kernkraftwerks dauert mehr als ein Jahrzehnt, neue Gaskraftwerke benötigen Komponenten und Genehmigungen und selbst Wind- und Solarprojekte können verzögert oder gestrichen werden.
- Die Mathematik: Analysten warnen, dass die Nachfrage nach KI-Rechenzentren in einem Jahrzehnt um ein Vielfaches steigen könnte. Ohne einen massiven und schnellen Ausbau der Stromversorgung drohen höhere Stromrechnungen für Haushalte und politische Gegenreaktionen.
Einige anschauliche Vergleiche:
China erhöht die Nachfrage jährlich um etwa „ein Deutschland" und investiert etwa „zwei Deutschland" in die Versorgung – eine vereinfachte Darstellung von Umfang und Geschwindigkeit.
USA/EU: Die Reservekapazitäten sind weitaus geringer, private Investitionsmuster und die Politik verlangsamen das Kapazitätswachstum, sodass potenzielle Engpässe entstehen, wenn die Nachfrage nach KI steigt.
Warum sollten sich Investoren, Führungskräfte aus der Tech-Branche und politische Entscheidungsträger dafür interessieren?
- Wettbewerbsvorteil: Wenn Sie Rechenzentren, Fabriken oder Produktionsstätten betreiben, sind die Verfügbarkeit und Vorhersagbarkeit von Strom ebenso wichtig wie Arbeitskräfte oder Logistik.
- Risiko für das Wachstum der KI: Die „Magnificent 7" und andere große Cloud-Anbieter sind auf Strom in großem Umfang angewiesen.
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Karlheinz Zuerl
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