Ich möchte zu Beginn auf meinen Beitrag Supply Chain und Nearshoring: Normalisierung nach kritischen Zeiten? verweisen. Ich habe in diesem Beitrag zu erwartende Entwicklungen dargestellt und Handlungsempfehlungen ausgesprochen und auf zu erwartende Entwicklungen in Beschaffungsmärkten – insbesondere China – hingewiesen. Ich denke, das wird in den nächsten 10 Jahren so maßgeblich sein, dass ich diesem Thema einen eigenen Beitrag widmen möchte:
Gegenwärtig sind Lieferketten weltweit von den Folgen der Corona-Pandemie beeinträchtigt. Nach Beendigung dieser Pandemie – und das wird noch dauern – werden sich die Lieferketten aber nur zum Teil wieder normalisieren. Die leidvollen Erfahrungen aus den unterbrochenen Lieferketten, die Klimathematik und Kreislaufwirtschaft, die Veränderung der geopolitischen Lage, Technologieentwicklungen und anderes mehr, werden aber innerhalb der nächsten 10 Jahre die Lieferketten verändern. https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/robuste-lieferketten-sicherstellen.html
- 1.Aktuelle Situation
- 1.1. Weltwirtschaft
Die Wirtschaft ist nach Beendigung der Lockdowns angesprungen. Die Prognosen stellen für 2021 ein hohes Weltwirtschaftswachstum in Aussicht: China mit 6%, USA mit 6,5%, D mit 4% usw., für 2022 sind die Prognosen noch besser. Dieser sprunghafte Wirtschaftsaufschwung führt zu Verfügbarkeitsproblemen sowohl wichtiger Rohstoffe als auch Komponenten (z.B. Halbleiter), dazu kommt insbesondere in Europa ein Fachkräftemangel. Damit bleiben die Lieferketten zumindest vorerst labil. Gekauft wird dort, wo geliefert werden kann.
Preissteigerungen gibt es in nahezu allen Branchen (Rohstoffe, Energie, Konsumgüter, Treibstoffe, Frachtkosten). Die Zentralbanken sehen das als eine kurzfristig vorübergehende Situation. Als Folge der hohen Staatverschuldungen wird das Zinsniveau niedrig gehalten. Höhere Preise werden uns aus verschiedenen Aspekten erhalten bleiben und die Inflationsängste nehmen weltweit zu.
- 1.2. China
Chinas 14. „Fünf-Jahres-Plan", verabschiedet im März 2021, hat die
- Transformation zu einem modernen sozialistischen Staat mit einer hochqualifizierten und von Innovation getriebenen Wirtschaftsentwicklung zum Ziel und Inhalt und will
- die Abhängigkeit vom internationalen Handel reduzieren
- Herstellung, Vertrieb und Konsum für das eigene Land forcieren
- durch technologische Innovation in der globalen Wertschöpfungskette aufsteigen
- in Schlüsselindustrien wie künstliche Intelligenz, Quanteninformatik, Halbleitertechnologie, Gen- und Biotechnik sowie Weltraumtechnologie eine globale Vorreiterrolle einnehmen
- einen hohen Grad an technologischer Autarkie anstreben
- Energieverbrauch und CO2-Ausstoß pro BIP Einheit bis 2025 um 13,5% bzw. 18% reduzieren
- Lebensmittelversorgungssicherheit gewährleisten (größere Unabhängigkeit im Agrarsektor)
Kurzfristig gibt es auf Grund der gut entwickelten Lieferantenbasis kaum Alternativen zum Produktionsstandort China. In den nächsten Jahren werden aber arbeitsintensive Produktionen innerhalb Asiens in billigere Produktionsländer wie Vietnam, Philippinen und vor allem nach Indien abwandern. Ein Teil auch nach Südamerika und in vereinzelten Arbeitsgebieten auch nach Afrika.
China als kostengünstiger Produzent für alle möglichen Produkte wird sich bereits mittelfristig verabschieden. Sehr wohl aber wird China ein Import- und Exportland für hochwertige Güter sein – mit der Unsicherheit einer weltweit politischen Einflussnahme z.B. durch (hohe) Zölle und möglicherweise auch ordnungspolitische Maßnahmen. Die offizielle Aussage Chinas, bis 2035 die Taiwanfrage gelöst wissen zu wollen, ist in diesem Zusammenhang nicht gerade ein Stabilitätsfaktor. Das gilt auch für die zunehmende politische Integration von Hong Kong. Der Wettstreit zwischen den USA und China wird diese Entwicklung beschleunigen.
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/china-volkskongress-beschliesst-14.-fuenfjahresplan.html
- 1.3. Investitionskontrollgesetz
Seit Februar 2019 ist die EU-Verordnung zur „Schaffung eines Rahmens für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen" in Kraft. In Österreich wurde die Richtlinie mit Wirkung vom 25.7.20 bzw. teilweise mit 11.10.20 in Kraft gesetzt und in Deutschland mit 1.5.2021. Mit dieser Verordnung unterliegen ausländische Direktinvestitionen (Kauf und Beteiligung an Unternehmen) besonders sensible Bereiche und kritische Infrastruktur, einer Genehmigung durch die öffentliche Hand. Auch das wird Lieferketten beeinflussen.
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Investitionskontrollgesetz.html
- 2.Beschaffungsmärkte
- 2.1. Diversifizierung auf Beschaffungsmärkten
Trends, Risiken und Alternativen zum Sourcing, aus den Empfehlungen des Branchenreports für China.
Der Import aus Asien für die österreichische Industrie betrug im Jahr 2020 EUR 20,6 Mrd., davon 50% China, 10% Japan, jeweils 4% - 5% aus Vietnam, Indien, Kasachstan, Korea und Taiwan. Aus diesen 7 Ländern in Summe 80%.
Von den EUR 20 Mrd, entfallen EUR 4 Mrd auf Elektronik-Produkte und -Apparate, auch hier ist der Anteil von China 50%, Japan 20% und Taiwan 7%.
Meinung der Einkäuferinnen und Einkäufer der verarbeitenden Industrie:
- Diversifizierung auf Beschaffungsmärkten außerhalb Chinas insbesondere bei neuen Beschaffungsvorgängen für Eisen und Stahl, Werkzeuge, Plastik und Gummi, Aluminium und bei organischen Chemikalien.
- Im Fokus dieser Diversifizierung liegen Länder wie Japan, Taiwan und Südkorea vor allem Indien, Malaysia, Vietnam, Thailand und die Philippinen. Diese Länder bringen Voraussetzungen mit wie z.B. qualifizierte Lieferanten, ausgebildete Arbeitskräfte, Zugang zu Roh- und Vormaterialien, Infrastruktur bei Logistik und Dienstleistungen vor Ort oder können entsprechend weitergebildet werden
- auch das Beschaffen aus Österreich selbst und in Länder im Umfeld Österreichs – insbesondere in Ost- und Südosteuropa – wird vor allem bei kleineren Stückzahlen und bei Produkten mit höherer Technologieintensität und höherem Logistikanteil wieder attraktiver („nearshoring" auch um Logistik- und Zollrisiken zu minimieren und die Abstimmung mit Lieferanten zu vereinfachen).
Einkaufsempfehlungen für Branchen/Produkte
Branchen/Produkte Abhängigkeit von China Veränderungsmöglichkeiten Alternativen
Elektrik/Elektronik hoch leicht Korea, TCH
Formen (Tools) hoch mittel Vietnam
Aluminium Produkte hoch mittel Taiwan, Polen, RUS
Organische Chemie hoch mittel Japan, Korea, Malai
Auch die durchschnittliche Lohnsituation spiegelt ein Potential in unterschiedlichen Länder wieder
Land Stundenlohne in EUR
China 3,0 (Peking) Hainan 1,5 bei hohen Steigerungen p.a.
Taiwan 9,0
TCH 8,0
Türkei 3,7
Mexiko 2,1
Vietnam 1,4
Indien 0,5
Dazu kommen Faktoren wie Infrastruktur, Ausbildungsstand, politische Stabilität, Inflation, Korruption u.a.m.
In der Sourcingliste der Zukunft sind auch eine Reihe von europäischen Ländern aufgeführt.
- 2.2. Konsequenzen
Der Gesetzgeber behält sich eine Genehmigung von ausländischen Direktinvestitionen in definierten Bereichen vor. Firmen sollen oder wollen unabhängiger werden, doch das ist schwieriger als gedacht. Ein konsequentes Nearshoring ist zu teuer, das wird dort stattfinden, wo neue Technologien, zu hohe Frachtkosten, steigende Zölle letztlich keine Stückkostenvorteile mehr bringen. Aber auch hier wird die Veränderung Schritt für Schritt stattfinden. Statt finaler Produkte wird die Beschaffung von (hochwertigen) Komponenten ein Multisourcing ermöglichen und damit Abhängigkeiten reduzieren. Gleichzeitig müssen aber innerhalb Europas Industrieparks entstehen, die auf Basis wettbewerbsfähiger Kosten Assembling ermöglichen. Einige europäische Regionen gehen bereits diesen Weg (z.B. Thüringen in Deutschland).
Tendenziell wird die Verlagerung von Teilen der Lieferkette die Inflation erhöhen. Einer deutliche Reduktion des Fachkräftemangels wird sehr hohe Priorität einzuräumen und eine besondere Herausforderung sein.
https://news.wko.at/news/steiermark/Wie-man-Lieferketten-stabiler-macht.html
https://www.saurugg.net/2020/blog/krisenvorsorge/wie-robust-sind-die-oesterreichischen-lieferketten
- 3. Auswirkung auf die Supply Chain
China: Konzentration auf Hochtechnologie und Home Market, Produktionsverlagerungen
Stückkosten: Werden im Offshore-Bereich überdimensioniert ansteigen (Zölle, Transportkosten/Dekarbonisierung, steigende Personalkosten in den Emerging Markets)
Verantwortung: Nachhaltigkeit – Offenlegung und Verantwortung für die gesamte Transportkette
Verfügbarkeit: Ausbau der Lagerkapazitäten, dezentrale Läger
Lieferkette: Verkürzung durch Multisourcing und Assembling in Europa
Beschaffung: Erhöhung Beschaffungs Know How (eigen oder Dienstleistung)
Logistik: Zunahme Zollfreiläger (bonded warehouse) und dezentrale Läger
Kooperationen: Vereinbarung mit Transport Management System Anbieter
- 3.1. Transparenz in der Supply Chain
Die Transparenz der Supply Chain durch integrierte Systeme für Lieferketten wird die internationalen Transportketten sicherer und planbarer machen. Möglich wird das über Plattformen, mit Standardschnittstellen zu den Partnern in der gesamten Supply Chain. Diese Systeme gibt es bereits, als Beispiel soll „TMS – Transport Management System" erwähnt werden Dem Grunde nach funktionieren diese Systeme ähnlich wie die Track und Trace-Systeme (Sendungsverfolgung). Die TMS Systeme sind thematisch viel komplexer. Inhaltlich wird die Integration weiter zunehmen
- Purchase (Forecasting, Planung, Bestellungen, Terminverwaltung, Abweichungen)
- Lieferung zum Ablieferort, Disposition, Transportdokumente, Volumen
- Container Abwicklung (Menge und Volumen, Disposition, Termine, Dokumente, Beladung)
- Zustellung zum Bestimmungsort (Abwicklung am Ankunftshafen, LKW-Termine, Dokumente, Lager Bestimmungsort, Verzollungen, Volumen, Paletten, Karton, Reklamationsabwicklung, automatische Abgleich Bestellung/Lieferung/Einlagerung, Working Capital Steuerung)
Die Systeme sind „cloud basiert", damit kann der Kunde stets in das System einsteigen mit oder ohne Schnittstelle zum eigenen ERP-System und damit geeignet für große und kleine Kunden. Im Lauf der Zeit werden immer mehr Partner über Schnittstellen angebunden sein (Produzent, Frachtführer, Reeder, Häfen usw.). Die Entwicklungen werden über eine Vielzahl von Kundenanforderungen und wohl auch Start Ups weiter getrieben werden.
Zu beachten sind hier auch logistische Trends, die in einer Erweiterung der Transportmöglichkeiten liegen (Stichwort: silk and economic belt).
Die Digitalisierung im Beschaffungsprozess bietet zudem zusätzlichen Lösungen, um Einkaufsabteilungen zu entlasten, mehr Transparenz zu schaffen, Planungssicherheit zu geben und Risiken zu analysieren. Insbesondere Lösungen in den Bereichen Crowdsourcing, Demand Supply-Planning, Supplier Relationship-Management, Supply Risikoanalyse, Audit-Tools und Logistik können helfen, belastbare Lieferketten aufzubauen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Transport_Management_Software
- 4.Handlungsempfehlung
- 4.1. Evaluierung des Risikos
- Bedarfsplanung
- Evaluierung von Lieferanten und der Transportketten
- Sortiments- und Produktionsanalysen
- Analyse der Kalkulation
- Analyse Personalbedarf (Anzahl und Knowhow)
- 4.2. Maßnahmen
- Überarbeitung der Wertschöpfungskette
- Diversifizierung des Lieferantenpools
- Multisourcing von Schlüsselkomponenten und dort wo möglich Verlagerung der Produktion in den Nahbereich
- Forcierung von Aus- und Weiterbildung und agile Arbeitsweisen
- Standardisierung und Modularisierung in hohem Ausmaß
- Erhöhung der Lagerbestände
- flexible Gestaltung des Working Capitals
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